O certyfikacie
Nowy Europejski Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania. Doradca EFPA ESG Advisor nie tylko zna regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania, rozumie zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego, potrafi przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim, ale także potrafi profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela.
Posiadacz certyfikatu EFPA ESG Advisor to zaufany doradca w finansach i biznesie dla klienta świadomego i zaangażowanego w rozwój ESG w Polsce w zakresie środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego
Dla kogo?
- dla Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA jako niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego
- dla doradców finansowych aspirujących do standardów EFPA jako potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie z ważnym trendem rynkowym ESG
Osoba posiadająca certyfikat
- Na tym poziomie doradcy powinni potwierdzić znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania, przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania, zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem, aby ostatecznie dobrać produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.
Najważniejsza wiedza i umiejętności Doradcy EFPA ESG Advisor to:- będziesz umiał wymienić najważniejsze regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania
- będziesz umiał wyjaśnić, czym jest istotność w kontekście ESG
- będziesz umiał przedstawić podstawowe zasady tworzenia ratingów ESG
- będziesz potrafił opisać standardy i wytyczne wykorzystywane przez spółki do raportowania danych ESG
- będziesz umiał znajdować finansowo istotne informacje w raportach spółek
- będziesz umiał wyjaśnić zjawisko zielonej propagandy i znaczenie Kodeksu Monitoringu Jakości Zarządzania
- będziesz potrafił zaprezentować i używać narzędzi służących budowaniu zaangażowania, takich jak aktywny akcjonariat, konstruktywny dialog oraz tzw. proxy voting
- będziesz umiał wyjaśnić, jak analizę ESG wykorzystuje się w procesie inwestycyjnym
- będziesz umiał ocenić, czy dana inwestycja może znaleźć się w funduszu zielonych obligacji
- będziesz rozumiał zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego
- będziesz potrafił przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim
- będziesz potrafił rozpoznać preferencje klientów w zakresie ESG dla budowania ich portfela inwestycyjnego, zgodnie z wymogami adekwatności
- będziesz potrafił profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska