Katalog szkoleń

Przedstawiamy nową ofertę szkoleniowo-certyfikacyjną dla doradców finansowych obsługujących klientów detalicznych i klientów małych i średnich firm. Tworząc to wyjątkowe rozwiązanie, zaprojektowane w formule „szyte na miarę”, wykorzystaliśmy zgromadzoną w Instytucie wiedzę ekspercką i doświadczenie 30 lat działalności szkoleniowej, rozwojowej i certyfikacyjnej dla pracowników sektora bankowego i finansowego w Polsce.

W krótkim czasie zdobędziesz podstawową, praktyczną wiedzę z zakresu zasad i warunków funkcjonowania banków w Polsce. Poznasz kluczowe obszary działalności, produkty i funkcje banku oraz ich rolę i miejsce w obsłudze klienta bankowego...

Zapoznasz się z zasadami rachunkowości bankowej. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji bankowej oraz będziesz potrafił wskazać, gdzie i jak ewidencjonowane zdarzenia są prezentowane w sprawozdaniu finansowym na poziomie podstawowym

Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem

Celem szkolenia jest prezentacja wybranych technik wykrywania błędów i manipulacji księgowych w sprawozdaniach podmiotów prowadzących rachunkowość. Szkolenie ma wykształcić umiejętność krytycznej oceny danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym i wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach.

Podczas szkolenia usystematyzujesz i pogłębisz swoją wiedzę w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych. W trakcie warsztatów skupimy się na świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie: budowy i zawartości sprawozdania finansowego, interpretacji poszczególnych jego elementów, wpływu wybranych operacji na kształt sprawozdania oraz oceny kondycji spółki. Szczególny nacisk zostanie położony na rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretację.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych dotyczących szczególnych operacji gospodarczych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i nastawione jest na ocenę leasingobiorców, deweloperów oraz podmioty realizujące kontrakty długoterminowe (w tym budowlane).

Egzamin EFCB 3E jest realizowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz daje prawo ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku.

Kurs przygotowuje pracownika instytucji finansowej do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Uczestnicy w interaktywny sposób poznają podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, realizacji usług bankowych, aktywności w sieci Internet i ochrony tożsamości.

Kurs wypełnia wymagania kwalifikacyjne dla pracowników wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Skierowany jest do pracowników banków obsługujących kredyty hipoteczne, agentów wykonujących czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego i pośredników kredytowych.

Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). Kurs może być udostępniane w pakiecie lub pojedynczo.

Kurs wprowadza w najważniejsze zasady bezpiecznego świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, bez ryzyka nieuprawnionego doradztwa inwestycyjnego.

Szkolenie jest podstawowym, krótkim kursem aktualizującym w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Koncentruje się na nowych zasadach organizacji i funkcjonowania rynku instrumentów finansowych pod rządami MiFID II, w tym nowych zasadach stosowania tzw. zachęt w oferowaniu produktów finansowych

Celem szkolenia jest wyposażenie doradców w umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami

Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, pod auspicjami ACI Polska

Nasz kurs został opracowany tak, aby skutecznie wesprzeć uczestników w przygotowaniu do egzaminu EFCB 3E oraz wzmocnić ich kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w sektorze finansowym.

„AML Masterclass” to intensywny program, który przedstawia cały proces AML/CFT – od governance i oceny ryzyka instytucji obowiązanej, przez KYC i środki bezpieczeństwa finansowego, aż po analizę transakcji, raportowanie do GIIF i obowiązki sankcyjne.

„Mastering ESG: profesjonalny doradca finansowy w erze zrównoważonego inwestowania” to szkolenie opracowane w odpowiedzi na rosnącą potrzebę specjalistycznych kwalifikacji w obszarze zrównoważonych finansów. Program przygotowuje do uzyskania certyfikatu EFPA ESG Expert Advisor®, potwierdzającego najwyższy poziom kompetencji doradców finansowych w zakresie ESG, zgodnie ze standardem przyjętym przez EFPA Europa (www.efpa-eu.org).

Służy wypełnieniu wymogów MiFID II przez pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych oraz uczestniczącym w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych.

Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb.

Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych i służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych.

Uruchamiamy proces szkolenia i potwierdzania kwalifikacji doradców finansowych do pracy z Klientami w zrównoważonych inwestycjach. Program szkolenia jest oparty na europejskim standardzie opracowanym przez EFPA Europa (www.efpa-eu.org) i uzyskał akredytację tej organizacji jako zgodny z wymaganiami.

Poziom ten potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta.

Celem programu jest przygotowanie uczestników do skutecznego wspierania klientów w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz spełniania wymogów regulacyjnych w obszarze Environmental, Social & Governance (ESG).